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工程機械:高端制造裝備持續景氣

工程機械:高端制造裝備持續景氣

工程機械是裝備制造行業(yè)的重要組成部分,其總體需求主要來(lái)自于下游的基礎設施建設、房地產(chǎn)行業(yè)以及采礦業(yè)等,其上游包含了原材料、電器元件,涉及國家生產(chǎn)運作的各個(gè)方面。行業(yè)的需求與宏觀(guān)投資息息相關(guān),屬于周期性行業(yè)。 受益于下游基建需求提振+環(huán)保標準趨嚴+專(zhuān)項債規模擴大及資本金規則轉變+設備更新需求增長(cháng)+人工替代效應等因素,各類(lèi)工程項目復工復產(chǎn)水平快速恢復,對工程機械需求形成了一定支撐。 另外我國的工程機械在東南亞等一帶一路國家已經(jīng)一定程度對歐美系產(chǎn)品實(shí)現了替代,由此帶來(lái)中長(cháng)期的產(chǎn)業(yè)替代機會(huì )。 外加適逢更新?lián)Q代周期等因素影響,行業(yè)集中度持續提升,工程機械行業(yè)有望繼續保持景氣態(tài)勢。 ? 工程機械自今年3月份以來(lái)逐步進(jìn)入供不應求的狀態(tài),主機廠(chǎng)多品類(lèi)開(kāi)始不同程度的提價(jià)。 各大主機廠(chǎng)的泵車(chē)、挖掘機和裝載機陸續宣布提高售價(jià)5~10%不等,主要反映了行業(yè)高景氣度以及主機廠(chǎng)對未來(lái)需求的樂(lè )觀(guān)預期。 行業(yè)景氣度持續了三年多、產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節的產(chǎn)能擴充不大,全球疫情擴散或導致德國、日本的零部件供應緊張,對于國產(chǎn)主機和零部件都是重大機遇,“六?!敝械摹氨.a(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定”反映了國產(chǎn)化的明確方向。 圖表來(lái)源:工程機械協(xié)會(huì ) 1979年由國家計委和第一機械工業(yè)部對中國工程機械行業(yè)發(fā)展編制了“七五”發(fā)展規劃,產(chǎn)品范圍涵蓋工程機械大行業(yè)18大類(lèi)產(chǎn)品,其產(chǎn)品范圍一直沿用至今,包括挖掘機械、混凝土機械、起重機械、鏟土運輸機械、壓實(shí)機械、樁工機械和路面機械等。 各類(lèi)工程機械廣泛應用于房地產(chǎn)、基建,以及以機場(chǎng)、港口、橋梁為代表的重大項目。 根據工程機械協(xié)會(huì )的數據顯示,2019年工程機械銷(xiāo)售額約6000億元,國內工程機械銷(xiāo)量為37萬(wàn)臺,同比+7%。 根據Off-highwayresearch的預測,預計2020年銷(xiāo)量為42萬(wàn)臺,同比增長(cháng)14%。 ? 工程機械是支撐基建施工工程必不可少的一環(huán),涉及七大新基建多項領(lǐng)域,如城際高鐵和軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈中游站前工程中的施工設備,5G建設期和特高壓中游如輸送端纜架等,將有望被新基建的快速發(fā)展帶動(dòng)需求,整體行業(yè)需求空間巨大。 5G基站密度將高于4G,而大量5G基站建設過(guò)程將會(huì )帶動(dòng)起重機的需求。 特高壓環(huán)節,鐵塔建造中需要用到多臺從35T至300T等不同型號的汽車(chē)起重機以及混凝土機械設備。 而鐵路施工項目主要分為路基、橋梁、隧道、軌道、站房和電氣工程等幾個(gè)工程方面,均涉及工程機械。 作為高標準的高速鐵路項目中尤為重要的基礎施工,路基工程中土建工程量較大,涉及到土石方施工機械和運輸車(chē)輛等,一般采用挖掘機開(kāi)挖,裝載機裝料,自卸汽車(chē)運料,推土機攤鋪,平地機整平,重型壓路機碾壓、強夯機夯實(shí)。 從工程機械全球行業(yè)格局來(lái)看,全球工程機械龍頭主要集中在亞洲、北美和西歐。其中,來(lái)自于美國、日本和中國的工程機械企業(yè)銷(xiāo)售規模最大,前50名的工程機械上市公司占據了全球工程機械市場(chǎng)的絕大部分。 這50家企業(yè)的規模及變化趨勢,一定程度上可以反映全球工程機械行業(yè)情況。 美國卡特彼勒、日本小松、日本日立建機、德國利勃海爾、瑞典沃爾沃、韓國斗山、美國特雷克斯等大型跨國公司在全球工程機市場(chǎng)占據優(yōu)勢。 在各細分領(lǐng)域,中國的移動(dòng)起動(dòng)機、挖掘機、裝載機、壓路機、塔式起重機、掘進(jìn)機械和叉車(chē)產(chǎn)量均為世界第一,且有9家中國工程機械企業(yè)躋身全球工程機械制造商50強。 國內龍頭企業(yè)徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科、柳工集團、龍工、山推股份、廈工機械、山河智能、福田雷沃、恒立液壓、艾迪精密等地位日益突出。 中國工程機械上市公司經(jīng)營(yíng)期目前基本都在20-30年之間,還無(wú)法形成有效、縝密的監控及預測系統,相比其他行業(yè),工程機械上市公司在經(jīng)濟調整時(shí)期的創(chuàng )造力、適應力、進(jìn)攻性以及愈合力(基本無(wú)外力幫助)已十分突出,一旦經(jīng)濟形勢穩定,行業(yè)龍頭將有希望成為最有活力的制造業(yè)龍頭之一。 工程機械近期收入的高增長(cháng)源于投資拉動(dòng)、替代需求,而未來(lái)環(huán)保需求,一帶一路政策會(huì )逐步成為收入持續增長(cháng)的動(dòng)力,且增速由高到低,考慮到混凝土機械、汽車(chē)起重機械的使用壽命一般長(cháng)于挖掘機,其復蘇持續性可能將更長(cháng)。 經(jīng)過(guò)工程機械上一輪完整周期的洗禮,嚴格的信用銷(xiāo)售政策(首付比例20%-30%以上)和健康的經(jīng)營(yíng)現金流體現了主機企業(yè)對市場(chǎng)周期的敬畏,中國工程機械市場(chǎng)回歸理性。 當前基礎建設投資很好的帶動(dòng)了包括挖掘機、樁工機械、汽車(chē)起重機以及混凝土機械的需求?;A建設施工的開(kāi)工時(shí)間較長(cháng)(一般市政工程2-4年),除國家統計局公布的基礎建設數據外,大型施工單位(比如中國建筑)施工的相關(guān)數據也值得關(guān)注,重點(diǎn)施工單位基礎建設投資訂單在這兩年持續保持60%以上同比的增速,預示著(zhù)未來(lái)工程機械行業(yè)投資的延續性。
發(fā)布時(shí)間 : 2020-12-01
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